LNG船运输市场供过于求但未来可期

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[搜船网 搜船资讯]  核心提示:10月,英国海事研究咨询公司德路里(Drewry)发布了最新全球液化天然气(LNG)贸易及LNG船航运市场分析报告。该报告指出,2017年全球LNG船航运市场(现货船队)将累计亏损2.3亿美元。由于全球LNG船队强劲扩张,运费上涨受限,船东公司将继续面临压力和挑战。但同时,德路里对LNG船航运市场的...

10月,英国海事研究咨询公司德路里(Drewry)发布了最新全球液化天然气(LNG)贸易及LNG船航运市场分析报告。该报告指出,2017年全球LNG船航运市场(现货船队)将累计亏损2.3亿美元。由于全球LNG船队强劲扩张,运费上涨受限,船东公司将继续面临压力和挑战。

但同时,德路里对LNG船航运市场的未来预期作出了乐观判断——庞大的市场需求将刺激LNG贸易,化解LNG船过剩运力。德路里分析认为,除了中国、印度等传统的LNG进口大国,巴基斯坦、泰国、孟加拉国、菲律宾和缅甸这5个新兴市场国家LNG进口需求也很旺盛,将有力推动全球LNG贸易增长。随着天然气在全球能源消费中的比重稳步提升,全球LNG需求持续增加。在供给端,澳大利亚、卡塔尔、美国等主要LNG出口国持续输出LNG,多国能源巨头公司积极投资部署LNG生产项目,也将创造LNG船运力需求。  

因此,尽管当前LNG船航运市场经受着亏损之“痛”,船东公司面临经营压力,但未来预期向好。假以时日,等到运输需求全面释放时即可扭亏为盈,LNG船航运市场也将迎来“柳暗花明”。

供过于求 亏损难以避免

报告显示,2017年1~9月,全球LNG船平均运费为33000美元/天,与去年同期相比上涨了5%。尽管这足以支付约15000美元/天的营运成本,但仍低于德路里预测的盈亏平衡点。

  

据德路里估计,今年全球LNG船航运市场将面临2.3亿美元的亏损。受交船量增加影响,预计LNG船航运市场面临的压力将持续到2018年,且全球造船市场低迷,LNG船造价继续处于历史低位,船东公司也将继续面临营收压力。为应对运力过剩和LNG新项目投产推迟,不少船东纷纷延后交船日期。

“当前LNG船航运市场运力过剩,与前些年大量订造LNG船有关。”中国船舶(股票)工业经济与市场研究中心市场研究室主任张琦告诉记者,“通常情况下,LNG船需要根据相关项目进行订造,但市场上存在一些投机订单。”LNG船供应过多,导致当前的亏损难以避免。张琦介绍,2012~2015年,由于很多LNG生产项目延期,LNG产量和贸易不及预期,而大量LNG项目船及“投机”船建造完工后被投放到现租市场,这就导致市场运力过剩,运费价格也相应走低。

“2016年,情况有所好转,一些LNG生产项目开始陆续投产,LNG海运量回升至2.7亿吨,2017年年底有望进一步增长至2.9亿吨,并开始消化过剩运力。”张琦说,考虑到目前LNG船航运市场依然处于运力过剩的状态,2018年LNG船新造市场可能依然相对低迷,2019年有望逐步复苏。  

对于LNG船航运市场的前景,德路里同样持乐观判断。“2017、2018年全球LNG船队增速约为10%,而2019年将放缓至4%;同时,2019、2020年,全球LNG贸易有望增加6.5%。”德路里LNG航运分析师Shresth Sharma表示,“我们对LNG船航运市场的前景保持乐观态度。”

未来可期 LNG需求继续扩张

今年2月,壳牌公司发布了一则《液化天然气(LNG)前景》报告。该报告指出,2016年全球LNG需求量达2.65亿吨,其中,中国和印度是全球LNG进口增长最快的两大“买家”,预计两国还将继续推动全球LNG需求增长。  

近年来,中国的天然气消费一直保持两位数增长。目前,中国大陆LNG进口规模仅次于日本、韩国和中国台湾。“中国正在全球各地进购LNG,推动其现货价格超过了油价联动的价格。”路透社报道称,在“煤改气”以及环保政策的推动下,中国对天然气的需求急剧扩大。壳牌公司预计,到2030年,中国天然气需求量将达到4500亿立方米。  

中国LNG的进口来源国为澳大利亚、卡塔尔、美国等,这些国家也是全球主要LNG供应国。此外,中国还与马来西亚、印度尼西亚、巴布亚新几内亚签订了长期LNG进口合约。除了直接进口LNG“现货”,中国也积极投资LNG生产项目,进一步提升对气源的掌控力。  

11月8~10日,在美国总统特朗普访中国期间,中美签署了2535亿美元的经贸大单,其中包括中国石油化工集团公司、中国投资有限责任公司、中国银行与美国阿拉斯加州政府、阿拉斯加州天然气开发公司(AGDC)签署的合作协议。根据该协议,中国将投资约430亿美元促进阿拉斯加州液化天然气(LNG)的开发。  

此前,中国石油天然气集团公司与俄罗斯天然气生产商诺瓦泰克(Novatek)签署战略合作协议,双方将继续就亚马尔LNG项目开展合作,并研究北极液化天然气二号开发项目(Arctic LNG 2)的可行性。亚马尔LNG项目地处俄罗斯亚马尔半岛北极圈内,是全球纬度最高、规模最大的在建LNG项目,计划年产1650万吨LNG和100万吨凝析油。2013年,中国加入该项目,中石油持股20%。亚马尔项目投产后,每年将有400万吨LNG运往中国市场。  

除了中国、印度等老牌LNG进口大国,新兴市场国家对LNG的进口需求也是刺激全球LNG贸易的强劲动力。德路里报告指出,到2020年,巴基斯坦、泰国、孟加拉国、菲律宾和缅甸这5个国家的LNG进口总量将达到3200万吨左右,可创造25~30艘LNG船的运力需求。

未雨绸缪 抢占市场先机

作为替代煤炭最经济、最可靠的清洁能源,天然气占一次能源的比重不断提升,全球LNG需求持续增加。“目前,LNG占全球天然气贸易的比重仅为30%,2035年有望达到50%,将需要大量的LNG船进行运输,LNG船市场前景十分广阔。”张琦说。

跨国石油公司同样看好LNG的市场前景,积极投资建设LNG项目。这些项目一旦投产,也必将刺激LNG贸易及运输需求。例如,澳大利亚雪佛龙公司运营的年产890万吨的Wheatstone项目已进入调试阶段,壳牌公司运营的360万吨Prelude浮动LNG设施项目以及日本国际石油开发帝石公司运营的年产890万吨的Ichthys项目计划明年投产。据统计,全球计划于2020~2021年投产的LNG项目对LNG船的需求将超过200艘。  

由此看来,尽管当前LNG船航运市场正经历着低价带来的亏损之“痛”,但从长远看来,未来预期收益十分可观。面对这块“大蛋糕”,全球造船企业之间的竞争势必会更加激烈。“未雨绸缪”才能抢占先机。事实上,在LNG船市场,造船企业之间的技术竞赛和订单争夺战早已开始,尤其是中韩两国的“较量”。

以沪东中华(位置 评论 新闻)造船(集团)有限公司为代表,中国船企在LNG船建造技术方面不断赶超韩国。如何保持并扩大领先优势?张琦认为,中国船企应继续深耕LNG船市场,着重提高建造效率,缩短建造周期,逐步调整产能结构,使产能资源更多地向LNG船领域倾斜。此外,除了沪东中华等LNG船建造骨干船企,其他有能力的船企也可进军LNG船建造业务,进一步增加市场份额。


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