LNG时代,究竟是序曲或完结篇?

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[搜船网 搜船资讯]  核心提示:进入冬季以来,随着天气愈加寒冷,液化天然气(LNG)价格也随风飙涨,截止当前,国内部分地区LNG价格已达到8000元/吨以上,均价也在7000元/吨左右,最高点与9月份相比已经翻倍。由于当前环保压力增大,清洁能源的利用逐步落实到生产生活的方方面面,而北方供暖季的到来进一步加大了对于天然气的需求。但是...

进入冬季以来,随着天气愈加寒冷,液化天然气(LNG)价格也随风飙涨,截止当前,国内部分地区LNG价格已达到8000元/吨以上,均价也在7000元/吨左右,最高点与9月份相比已经翻倍。由于当前环保压力增大,清洁能源的利用逐步落实到生产生活的方方面面,而北方供暖季的到来进一步加大了对于天然气的需求。但是与之相对应的是,我国管道、接收站等基础设施建设不足,尤其是为适应季节性调峰而生的LNG-FSRU装备,我国目前只有1艘在用。种种因素造成了当前的LNG供应短缺。那么,为什么是LNG?LNG相关装备都有哪些?

WHY LNG?

LNG(Liquefied Natural Gas),顾名思义,是通过在常压下气态的天然气冷却至-162℃,使之凝结成液体。天然气液化后可以大大节约储运空间,而且具有热值大、性能高等特点。由于天然气具有清洁、高效、成本低廉的特点,近些年在发电、汽车燃料、化工等行业应用广泛。此外,由于排放控制区的设立,LNG作为优质的船舶燃料也进入了人们的视野。

据《BP世界能源展望(2017版)》,2016年全球天然气消费增加630亿立方米,同比上升1.5%,天然气贸易上升4.8%,这得益于LNG进出口贸易6.2%的增长。与管道天然气不同,LNG船可改道至世界各地以适应相应区域供需的波动,因此,LNG在天然气贸易中份额急剧增加。预计LNG贸易将以7倍于管道天然气贸易的速度增长,到2035年将占天然气总交易量的一半左右(目前是32%)。

LNG时代,究竟是序曲或完结篇?

2035年液化天然气净进口和出口(来源:《BP世界能源展望》)

从地域角度来看,未来的LNG主要增长点集中于中国和欧洲。对于中国来讲,随着在工业和电力部门中天然气的应用增多,中国天然气消费增长将超过国内产量,进口天然气占总消费量的份额将从2015年的30%上升至2035年的近40%,其中约一半新增进口为LNG;欧洲随着现有油田老化且没有替代产量,本土产量将急剧下降,进口天然气占总消费量的份额将从2015年的约50%升至2035年的近80%。而LNG进口预计将占新增进口量的约三分之二。并且未来有可能出现短期内LNG供应紧张的局面。

另一方面,LNG的“崛起”很大程度上将会促进全球天然气市场的日益一体化。因为当价格不够支付运输成本时,LNG供应者可以很方便地借助LNG船改道,直到价格恢复正常;同样地,当需求地价格高涨时,也会刺激供应者派遣更多LNG船去往需求地,帮助其价格恢复正常。在这一点上,美国LNG市场更为自由一些,很有可能在未来的天然气定价上面发挥关键作用。

LNG相关装备?

对于LNG的强劲需求促进了相关产业的发展,相较于石油产业,由于LNG涉及天然气的液化和气化,并且对于安全性的要求较高,都使得LNG产业版图更为复杂,相应装备也更具有专业性、定制性的特点、技术难度随之提升。

LNG产业链

抛开陆上的液化、气化终端不谈,仅是海上LNG的相关装备就包括LNG船、LNG-FPSO、LNG-FSRU、LNG加注船、LNG加注趸船(船型 船厂 买卖)等,以及新兴的用于LNG出口所用的浮式天然气液化储卸装置(Floating Liquefaction & Storage Offloading)、浮式天然气液化装置(Floating Liquefaction Unit),使用LNG作为燃料的LNG燃料动力船和双燃料动力船等。

市场几何?

上述装备中,包括LNG船、LNG-FSRU等已经实现量产的装备,另外,像LNG加注船、LNG-FPSO、LNG燃料动力船也已经有部分投入运营中了,而上文提到的浮式天然气液化储卸装置还在建设当中。因此以下仅以LNG船、LNG加注船以及LNG-FSRU装备作为“典型代表”细述LNG相关装备的市场情况。

LNG船

对于LNG船市场,自2013年油价大幅下跌以来,相应地导致近些年LNG需求增速减缓,运费低位运行。但是全球对清洁能源的需求越来越高,尤其是每年的冬季,亚洲地区的季节性需求就会激增,而相应地供应却得不到及时保障。这种矛盾随着今年我国北方大规模地进行“煤改气”而显得尤为突出,自11月份入冬以来,由于中国天然气出厂价格高企,与美国等地区天然气价差增大,也带动了LNG运费大幅上升;另一方面,前两年LNG船的少量成交也是导致运力不足进而运费上升的一个间接原因。相对后市来看,长期的LNG供应需求增大,必然也会进一步刺激LNG船的订单成交。

2013~2017年16万立方米LNG船即期运费

LNG加注船

IMO关于船舶硫氧化物排放限制规定将于2020年开始实施,这将强力推进LNG动力船及双燃料动力船的发展。但是,他们的发展又受到LNG加注基础设施的制约。因此,近些年来,无论是国际还是国内都积极加大LNG基础设施建设的投入。欧盟在1996年就提出了全欧交通网络(Trans-European Transport Networks,简称T-ENT)计划,根据“清洁能源发展战略”,欧盟拟投资210亿欧元,确保所有T-ENT港口在2020年前具备LNG加注服务能力,欧洲所有内河港口在2025年前具备LNG加注能力。我国LNG加注从内河起步,以LNG加注趸船和岸基式加注站为主。今年7月底,交通运输部印发《长江干线京杭运河西江航运干线液化天然气加注码头布局方案(2017—2025年)》,文中提到,要加快建设步伐,新建岸船式和趸船式码头为主,在符合安全要求和相关政策前提下,移动加注船也将成为加注方式之一。未来,相信浮式LNG加注设施市场会大有可为。

LNG-FSRU

世界上第1座FSRU是于2005年应用在墨西哥湾,截至目前,全球34个LNG进口国家中,已经有16个国家拥有浮式再气化装置,另外还有3个国家——智利、俄罗斯和乌拉圭的FSRU在建。目前,我国仅有1座FSRU在天津港运营,另外,香港正在计划建造1座FSRU,以降低香港对管道气和燃煤发电的依赖。2017年以来,全球成交了6座FSRU订单,其中1座由太平洋海洋工程(舟山)(位置 评论 新闻 招聘)获得,其他5座则被韩国三大船厂瓜分。此外,这批订单还包括12艘备选订单,也将在未来几年内陆续生效。据经研中心估算,6艘FSRU的价值已经超过了11亿美元,占2017年全球海工装备订单成交的11%。

在环保持续高压下,相较于煤炭和石油这两个“失宠的孩子”,中长期内,天然气将会成为需求最为强劲的能源。而LNG作为可以快速实现天然气贸易往来的形态,也正逐渐成为天然气交易的主流。进一步说,当前天然气的需求主要集中在欧洲和亚太地区——尤其是中国的需求,是LNG发展最大的推动力之一。但是,中国的LNG需求与国家政策密切相关。一旦政策有所放松或收紧,就会造成煤炭、石油卷土重来,或风能、光能等更为清洁的能源后来居上的可能。总之,在夹缝中生存的LNG终于迎来他的时代,同时也带动了相关装备的发展。但是能否像石油一样独领风骚,从当前的情况来看,仍需时日。


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