2019年新造船市场回顾与展望

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[搜船网 搜船资讯]  核心提示:冰火两重天用来形容2019年的新造船市场可谓是再适合不过。上半年在经济预期下行、地缘政治冲突以及淡水河谷矿难等影响下,全球新造船市场的成交量近乎“腰斩”,极端行情寒气侵骨。下半年,BDI和VLCC航运市场接连异动,连创多年新高。

冰火两重天用来形容2019年的新造船市场可谓是再适合不过。

上半年在经济预期下行、地缘政治冲突以及淡水河谷矿难等影响下,全球新造船市场的成交量近乎“腰斩”,极端行情寒气侵骨。

下半年,BDI和VLCC航运市场接连异动,连创多年新高。

大型船企动作频频,加速行业洗牌。

中美贸易争端由升级走向缓和,船市也进入传统旺季。

在多种因素的共同作用下,市场情绪逐步回暖,成交量有所放大。

一、2019年新造船市场

(一)船市整体回落,行业进入“存量博弈”

新船成交同比回落,但仍好于几次极端年份。

2019年,受宏观经济、政策变化、突发事件的影响,船东观望情绪升高,成交量同比回落。

全球新造船市场成交6488.8万DWT、2569.9万CGT。

以DWT计,与去年同期相比下降30.7%;以CGT计,同比下降26.6%。

虽然2019年全面弱于去年同期,但从历史来看,2019年全年成交仍好于金融危机以来三次极端情况。

1996年以来全球新船成交情况(以DWT计)

从细分船型来看,中国船厂擅长的散货船、箱船、油船成交同比大幅下降,韩国船企在继续保持气船优势的同时,油船、箱船等也占据相当规模。

2019年,以CGT计,散货船同比下降45.9%,油船下降13.4%,集装箱船下降49.4%,气船下降12.8%,豪华邮轮增长26.6%。

“油散集气豪”五大船型引领成交市场,2019年,以CGT计,气船占比第一,为22.4%;油船位列第二,为21.0%;散货船、集装箱船以及豪华邮轮分别位列第三至五位,分别占比20.3%、12.2%以及11.7%。

前五船型合计占比87.6%,包揽了市场近九成份额。

在油船和箱船领域,韩国船企获得了大量新订单,进一步侵蚀了中国船厂的份额;在散货船领域,中、日船厂之间的争夺日趋白热化;气船领域韩国仍然一枝独秀,领先优势不断扩大。

豪华邮轮领域,欧洲再次巩固其领先地位。

细分船型年度成交情况(以CGT计)

(二)韩国订单含金量高,新船价格有所松动

韩国获得的新船订单总额高于中日两国,新船价格向上动力不足。

2019年,新船订单流入中国、韩国、日本的金额分别为202.7亿美元、222.7亿美元和60.9亿美元,占比分别为28.0%、30.7%、8.4%。

2019年12月,克拉克森新船价格指数(以美元计)为129.8,同比微降0.2%。

随着近期人民币汇率的回升,克拉克森新船价格指数(以人民币计)也略有下降。

无论是以美元计还是以人民币计,新船价格都开始出现松动,掉头趋势初现端倪,船企的利润空间将再度承压。

新船投资接单国家分布(单位:亿美元)


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文章标签: 市场 组图 地缘 河谷 寒气
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