HMM参与收购北极星航运!优先竞标者已出炉交易金额超3亿美元

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[搜船网 搜船资讯]  核心提示:日前,韩国友利私募股权投资公司(Woori PE)已被选为该国大型干散货航运公司北极星航运(Polaris Shipping)出售的优先竞标者。

日前,韩国友利私募股权投资公司(Woori PE)已被选为该国大型干散货航运公司北极星航运(Polaris Shipping)出售的优先竞标者。

据韩国投资银行(IB)界20日消息,北极星航运和此次出售的主要经纪公司 Lazard Korea 选定 Woori PE 作为优先竞标者后,已完成了相关通知。

出售对象为 Polaris Shipping 100%的股份,其中 Polar Energy & Marine 持有 80.52%,NH PE 和 Innerspace PE 持有 13.62%,剩余股份由共同代表Wan-jung Kim和Hee-seung Han Kim Wan-joong 和 Han Hee-seung 持有。

预计双方将于本月签署股份购买协议(SPA),商定的交易价格在 4000 亿韩元至6000 亿韩元之间(约3亿至4.5亿美元)

Woori PE 将为收购北极星航运公司筹集项目基金。

HMM 和Haejin Engineering & Construction将作为投资者参与该基金,分别投资 600 亿韩元和 400 亿韩元。

Haejingong 持有价值 400 亿韩元的 30 年期可转换债券 (CB),这些债券可转换为北极星航运的股票。

韩国业内人士表示,正在出售的HMM参与收购北极星航运可能是希望通过交易产生协同效应。

HMM专注于集装箱船,而北极星航运则专注于干散货运输。

资料显示,北极星航运成立于2004年,该公司通过与巴西淡水河谷、浦项制铁、韩国电力子公司等世界各地优秀托运人签订长期运输合同,保持稳定增长,并将业务领域从铁矿石、煤炭、粮食等干散货拓展到能源运输等各个领域。

2013年起,北极星航运考虑上市,但由于天灾和事故的“阻挠”,一直未能成功。

该公司最初计划在首尔证券交易所上市,但由于干散货运输市场的疲软,IPO日期一拖数年。

2016年,北极星航运再次宣布上市计划,但该公司旗下船只“Stellar Daisy”在2017年发生沉没事故,引发持续负面报道,导致上市计划再次推迟。

随后,北极星航运转向海外,先后考虑在新加坡和奥斯陆证券交易所上市。

然而,事故的影响和航运市场的困难使得上市日期再次被推迟。

2019年,北极星航运计划在挪威资本市场上市,但其发行的债券认购率不佳,导致上市日期被推迟到2020年,但又遭到了新冠疫情的影响。

然而,自去年以来,北极星航运似乎已放弃上市之路,寻求将公司出售,但两次尝试均以各种债务导致财务不稳定为由而告吹。

今年,北极星航运选择了公开出售。

作为韩国国内炙手可热的优质资产,北极星航运去年营业额为1.3988万亿韩元,同比增长增长了35.5%;营业利润为2,225亿韩元,同比增长19.4;净利润为1169亿韩元。

克拉克森数据显示,该公司目前手持31艘船舶,包括29艘散货船、2艘成品油轮,总运力接近800万载重吨。

然而,近期该公司首席执行官的被捕为北极星航运的出售蒙上了一层阴影。

8月28日,韩国警方突袭了北极星航运总部,并将该公司首席执行官带走进行立案调查。

据信,这一事件与北极星航运旗下超大型矿砂船“Stellar Daisy”轮沉没有关,该公司CEO被带走系涉嫌挪用巨额资金。


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文章标签: 航运 组图 已被 公司 北极星
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