2021年船舶工业经济运行分析

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[搜船网 搜船资讯]  核心提示:2021年,世界经济不均衡复苏,国际航运市场呈现积极向上态势,全球新造船市场超预期回升。我国三大造船指标实现全面增长,国际市场份额保持领先,船舶绿色化转型发展加速, ...


2021年船舶工业经济运行分析


2021年船舶工业经济运行分析


(二)收入和利润实现同步增长


2021年1-11月,全国规模以上船舶工业企业1093家,实现主营业务收入4252.2亿元,同比增长9.6%。



(二)结构调整成效明显,细分船型占比持续提升


2021年,我国船企抓住市场回升机遇,巩固散货船优势地位,共承接散货船3219万载重吨,占全球总量的76.4%。

集装箱船订单实现超越,共承接集装箱船2738万载重吨,占全球总量的60.9%,其中,15000标准箱(TEU)及以上超大型集装箱船69艘,占全球份额49.6%。

在高端船型细分市场上持续发力,承接化学品船、汽车运输船、海工辅助船和多用途船订单按载重吨计分别占全球总量的72.7%、76.6%、64.7%和63.3%。

全球18种主要船型分类中,我国有10种船型新接订单量位居世界第一。



(三)船舶绿色化转型加速,持续推进绿色船厂建设


2021年,为顺应全球绿色低碳转型趋势,我国船企加快科技创新步伐,推出多型符合最新国际海事规则要求的绿色船型,全年新接订单中绿色动力船舶占比达到24.4%。

23000TEU双燃料集装箱船、5000立方米双燃料全压式液化石油气(LPG)运输船、99000立方超大型乙烷运输船顺利交付船东。

21万吨LNG动力散货船、7000车双燃料汽车运输船、甲醇动力双燃料MR型油船等订单批量承接。

船舶企业积极响应国家“碳达峰碳中和”号召,践行绿色发展理念,持续推进绿色船厂建设。

主要造船地区骨干船企陆续采用屋顶分布式光伏发电、大功率储能电站和节能设施等装置,推进节能减排工作取得明显成效,综合能耗年均降低5-10个百分点。



(四)LNG装备取得新突破,新船型研发再上新台阶


2021年,我国海上LNG产业链族谱再添重器,国内首艘17.4万立方米浮式液化天然气储存再气化装置(LNG-FSRU)和全球最大2万方LNG运输加注船顺利交付,全球最新一代“长恒系列”17.4万LNG运输船获得四家国际船级社认证。

新船型研发再上新台阶,氨燃料动力超大型油船、9.3万立方米超大型绿氨运输船、国内首套船用氨燃料供气系统等研发工作有序推进。

国产大型邮轮工程研制取得积极进展,首艘大型邮轮顺利实现坞内起浮的里程碑节点。

新一代高端长江邮轮“长江叁号”正式交付使用。



(五)船配产品取得新进展,产业链供应链韧性提升


2021年,我国船舶配套产品研制取得新进展,部分项目实现批量装船。

全球最小缸径的船用低速双燃料机(奥托循环)发动机,B型液货舱货物围护系统、超大型水下液压起锚机、R6级海洋系泊链等项目和产品实现产业化应用;全球首台集成机载选择性催化还原系统(SCR)、可满足国际海事组织(IMO)第三阶段(Tier Ⅲ)排放要求的船用低速柴油机CX52成功发布并实现装船应用。

受新冠疫情影响,部分国外配套产品无法按时到厂,国内总装企业与配套企业积极配合,积极做好产品替代和安装调试工作,保障了产业链供应链稳定。



(六)狠抓生产运行管理,提质增效取得新突破


2021年,面对紧张繁忙的生产任务,船企努力克服国内外疫情、高温、台风、限电限产等诸多不利因素,狠抓造船大节点计划执行,压缩建造关键周期,提升造船效率。

国内骨干船厂典型船舶建造周期大幅提升,超大型原油船(VLCC)和23000TEU双燃料集装箱船建造周期分别缩短20.7%和21.8%。

重点工程项目交付率和节点按时实现率达到100%, 50家重点监测造船企业超过1/3提前完成全年交付任务。



三、经济运行中的问题和困难


(一)劳动力资源不足与船企发展需求的矛盾仍然突出


2021年,新船订单大幅度增长,生产任务饱满,加大了骨干船厂对熟练劳务工的需求,加剧了用工紧张问题,特别是电焊等关键工种的熟练工的流动性大幅上升,增加了安全生产的不稳定性。

此外,随着各国船厂都在加速推进船舶产品绿色转型发展,我国船舶企业设计部门和研究院所在高技术领军人才、研发设计人员以及专业技术人员数量方面储备明显不足,引领市场的新产品难以及时推出,劳动力资源不足与船企发展需求的矛盾仍然突出。



(二)综合成本上涨过快压缩船企盈利空间


2021年,国际大宗商品价格剧烈波动,推动原材料价格持续上涨,主要规格造船板、电缆、油漆等船用物资分别比年初上涨14%、20%和50%。

船用主机、曲轴、螺旋桨等关键船用配套设备普遍上涨25%左右。

全年人民币兑美元汇率有贬有升双向波动小幅升值2.3%,两年累计升值超过8%。

在原材料价格全面上涨与人民币的升值双重挤压下,造船企业盈利空间大幅缩小,全年实现利润总额仅16.6亿元,同比下降5.3%,主营收入利润率仅为0.6%,与上游的钢铁行业和下游的航运行业形成巨大反差。



(三)产业链供应链安全稳定仍面临较大挑战


2021年,受国内外疫情持续作用,进口船用主机、关键配套设备物流成本和运输周期大幅增加,运输时间平均要比疫情前延长20-30天。

去年,国内出现区域性疫情、以及部分地区停电限电措施对部分配套设备企业影响较大,船用舾装件、大型铸锻件、活塞等关重件供应紧张,平均延期交付约15天,给船厂按时交付带来较大压力。

此外,商务交流沟通、设备安装调试、船舶试航交付等活动因外籍人员入境困难而难以正常开展,给企业生产经营带来很大挑战。



四、预测


展望2022年,新冠肺炎疫情对世界经济影响的不确定性依然存在,外部环境更趋复杂严峻,但航运和造船行业信心已经得到明显提振,加上国际海事环保新法规即将生效和去碳化需求带来的市场机会,预计2022年全球新船订造需求不会大幅萎缩,成交量将在9000万载重吨左右。

2022年,预计我国造船完工量将超过4000万,新接订单量将有一定幅度下降。



五、建议


(一)保交船、保效益、保安全成为当前重点工作


2021年,随着新船订单的大幅增长,企业生产任务饱满,我船舶企业生产保障系数(手持订单量/近三年完工量平均值)约为2.55年,2022-2023年将是集中交船的高峰年份。

建议船舶企业严格落实疫情常态化防控措施,及早做好钢材和配套产品的采购规划,避免原材料、设备等延期影响船舶交付。

跟踪研判人民币汇率和钢材价格走势变化,要树立风险中性理念,采取锁汇、签订长期供货合同等方式对冲风险。

高度关注工作量快速增长与劳动力资源的匹配,避免出现重大安全生产问题。



(二)加大对船舶工业职业教育发展的支持力度


当前,全球船舶及海洋工程装备市场已经进入了新一轮的上升周期,我国正处于从造船大国向造船强国迈进的关键节点,对高技术人才需求日益迫切,但我国劳动用工状况已无法满足船企快速发展的需求。

建议相关政府部门贯彻落实《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》“十四五”职业技能培训规划》精神,进一步加大对船舶工业职业教育发展的支持力度,积极推动校企深入开展合作,完善技能人才的评价体系、修订职业教育专/本科教学大纲、健全技能人才职业发展通道、培养更多高素质技术技能人才,为我国建设造船强国提供有力的人才和技能支撑。



(三)加强宏观政策研究,加大市场走势研判


《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》和国家有关部门、各地方政府相关专项规划纷纷出台落地,明确指出了船舶与海洋工程装备产业发展方向和重点。

建议行业协会、研究机构等持续跟踪和整理产业支持政策,加大政策解读。

加强对市场需求走势的研判,密切关注贸易、航运、钢铁等上下游产业发展情况,加大对汇率、利率、税费等对船舶行业影响的研究,为企业生产经营、行业健康发展和政策决策提供支撑。





来源:中国船舶工业行业协会






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文章标签: 船舶工业 经济运行 经济
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