全球最大的大宗商品交易商嘉能可(Glencore)昨日披露了将公司估值为600亿美元左右的首次公开发行(IPO)计划。该公司当日还宣布以32亿美元收购一家哈萨克斯坦矿业集团，迅速展示了其新的财务实力。
嘉能可决定参与自然资源行业整合之际，适逢新兴经济体工业化进程推动石油、铜和谷物价格大幅飙升。
嘉能可首席执行官伊凡•格拉森伯格(Ivan Glasenberg)向英国《金融时报》表示，以现金加股份方式收购Kazzinc，是这家瑞士私人公司40年来新实力的“首次展示”。格拉森伯格表示：“我们现在有了火力。”意即作为一家私人公司，嘉能可无力收购Kazzinc。
格拉森伯格本周表示，嘉能可或将进行40亿至50亿美元的更大规模收购，他补充称，公司战略将是既谋求机会，又遵守纪律。
加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)驻伦敦的米里亚姆•赫尔(Miriam Hehir)表示，嘉能可IPO可能预示着一系列的并购活动。她表示：“我们仍认为嘉能可与斯特拉塔(Xstrata)未来12个月内很有可能合并，并且预计股权将是主要融资手段。”
嘉能可已持有伦敦上市的矿业公司斯特拉塔34%的多数股权。格拉森伯格表示，他看到了两家公司合并的价值。
在周四递交的监管文件中，嘉能可透露了于5月中旬在伦敦和香港市场发售价值高达110亿美元的15%-20%股份的计划。包括所谓的“绿鞋”（即超额配售选择权）在内，此次发行筹资规模将略高于120亿美元，该公司的相应估值为450亿美元至730亿美元。嘉能可预计将在5月19日前后确定其IPO发行价格，并于其后数日上市。
来源：FT中文网
