行业资讯专业报道深度分析权威发布实时动态

青岛港今日起公开招股 6月6日在香港联交所挂牌

2015-05-26 搜船网搜船网 327 次浏览

字号：

核心提示：据香港媒体报道，内地综合性港口经营商青岛港(6198.HK)赴港上市终于修成正果。该公司5月25日宣布从今日（5月26日）起至本周四（5月29日）公开招股，拟全球发行7.76亿股H股，当中90%为国际配售，10%作公开发售。招股价为3.76港元，集资净额约24.93亿港元。　　　　青岛港表示，已获6...

　　据香港媒体报道，内地综合性港口经营商青岛港(6198.HK)赴港上市终于修成正果。该公司5月25日宣布从今日（5月26日）起至本周四（5月29日）公开招股，拟全球发行7.76亿股H股，当中90%为国际配售，10%作公开发售。招股价为3.76港元，集资净额约24.93亿港元。　　　　青岛港表示，已获6名基础投资者认购合计1.677亿美元(约13亿港元)，总股数约为3.46亿股，占整体发售的44.54%。　　　　估值162亿至216亿元　　　　据中港网资料，青岛港于去年11月15日创立青港国际，完成重组改制，迈出重组上市进程的最关键一步。今年3月，青港国际申请上市的相关材料已递交香港联交所。　　　　据月初相关报道，已通过上市聆讯的青岛港已展开上市前预路演。据保荐人之一中银国际发表报告预测，青岛港估值162亿至216亿元，相当于预测市盈率10.6至14.1倍。　　　　中银国际发表报告估计，青岛港2013年的核心盈利为13.54亿元，2014年盈利料为15.28亿元，按年增长12.85%。青岛港将收购的4个深水泊位及新董家口港的发展计划，会成为未来盈利增长动力。　　　　6名投资者认购13亿元股份　　　　投资者包括上海振华港口机械、中交一航局、中国国际海运(2039.HK)和中国重汽(3808.HK)等，其中振华港机将认购5000万美元股份，并有6个月锁定期。青岛港国际股份有限公司（下称“青港国际”）将于6月6日挂牌，保荐人为中银国际、中信证券及瑞银。　　　　公司预计集资净额所得的24.93亿港元，当中90%将用于建设董家口港区港口设施，其余10%作为一般营运资金。而公司2013年从经营活动所得的现金流为负2.44亿元人民币，但按公司战略计划，公司一直通过本身或合营企业承接多个建设及扩张项目，预期2014年扩张计划资本开支总额为28亿元及合营企业的投资约人民币14.21亿元，加上董家口港区投资庞大，令市场担忧集团面对资金压力。　　　　收入及经营利润双数增　　　　公司财务总监姜春凤指出，公司现金流充裕及财务稳健，2012年底现金流余额为人民币12.77亿元，收入及经营利润一直维持双位数增长。公司亦已为未来资本开支作好安排，将利用充裕经营现金流作支付，连可用信贷融资可取得青岛银行授出的额外借款46.6亿元人民币，加上本次全球发售所得90%资金也用于建设董家口港区港口设施，故预期可应付公司的资本开支及合营企业投资。但公司也预期若新增银行贷款将产生额外财务成本。　　　　未有计划再购母公司资产　　　　对于青岛港重点发展的董家口港区，公司副董事长成新农指，现时董家口处于试运阶段，但情况良好，未来可成公司增长动力。面对内地经济放缓，但公司业务有自身优势及特点，故首季业务表现仍良好。公司董事长兼执行董事郑明辉则称，母公司所有经营性项目已注入公司，故未有计划再收购母公司资产。　　

热门搜索

行业资讯船舶市场造船厂航运新闻

点击排行

上半年福建船企生产经营以“稳”字为特点

福建船舶 08-05

利润近8亿！扬子江船业二季度业绩报喜

船厂动态 08-07

国产12米游艇价格表 Dunya游艇今夏交付72米游艇

市场动态 11-08

中国重工预期股价60元中国重工资源整合投资价值凸显

船舶头条 04-05

福宁船舶重工发挥优势促进生产发展

福建船舶 07-27

• 洲际船务与山东港口青岛港签署绿色能源加注业务	• 华光自然电力与青岛港达成战略合作
• 英辉南方签约青岛引航站新能源小水线面引航艇项	• 港达船舶重工为青岛港建造4400马力对外消防拖轮
• 712所获青岛港7000马力氢动力拖轮氢燃料电池系	• 新增库容120万立方米，全国沿海港口单体容量最
• 《山东港口青岛港智能干散货码头管控平台》项目	• 践行“双碳”战略引领绿色发展！山东港口青岛
• 金“暑”嘉年华矿“世”青岛港 \| 山东港口青岛	• 山东港口青岛港与海信集团、海丰国际签署三方战

青岛港今日起公开招股 6月6日在香港联交所挂牌

同类资讯

热门搜索

推荐图文

意大利船东d'Amico二季度净

BDI指数周五上升59点至2732点

Performance Shipping二季度业绩

成品油轮船东Ardmore二季度业绩

推荐资讯

点击排行