美国矿业集团自由港迈克墨伦铜金矿公司(Freeport-McMoRan Copper & Gold,简称自由港公司)以大约200亿美元的价格收购Plains Exploration and Production和McMoRan Exploration两家公司,以令人瞩目的方式重新进军石油业务。
根据协议,自由港公司将以价值约为69亿美元的现金加股票收购Plains,以大约21亿美元的现金收购McMoRan Exploration。这些交易不包括自由港公司和McMoRan Exploration已经持有的Plains的36%股份。自由港公司将承担约110亿美元的债务。
这些公司表示,综合考虑这些交易,自由港公司将因此成为美国第五大资源公司和全球第五大矿业公司。
此举将让自由港公司回归老本行,重新成为一家能源生产商,并打造出一家在墨西哥湾获得稳定立足点的资源巨擘。但自由港公司的投资者显然对该交易不满,该公司股价因此在早盘下跌14%。而McMoRan Exploration股价上涨86%,Plains股价上涨26%。
自由港公司董事长、McMoRan Exploration首席执行官詹姆斯•R•墨菲特(James R. Moffett)早就考虑将矿业和油气业务重新整合在一家公司旗下。自由港公司于1994年将McMoRan Exploration拆分出去。
此次收购将三家本已彼此非常熟悉的公司联系在一起。墨菲特多年来一直同时担任自由港公司董事长和McMoRan Exploration首席执行官。
Plains持有McMoRan Exploration逾30%的股份,其首席执行官詹姆斯•弗洛雷斯(James Flores)和法律总顾问约翰•沃贝尔(John Wombell)也在McMoRan担任董事。Plains在加州拥有油田,在德克萨斯州拥有Eagle Ford页岩资产,并于上月以55亿美元价格从英国石油公司(BP)那里打包收购了墨西哥湾的一些油田和平台。
McMoRan Exploration一直在墨西哥湾浅水海域从事开创性的超深井钻探。该技术迄今未产生吸引人的商业效益,但据信未来有极大的潜力。
自由港公司将以每0.6531股股份加25美元现金换取一股的方式收购Plains,这个价格相当于每股50美元左右,与Plains周二收盘价相比有39%的溢价。
收购McMoRan Exploration的方式是每股14.75美元现金,外加一项新信托的1.15份。该信托项目将拥有McMoRan超深井油田未来生产活动的5%开采权益。仅现金一项的收购价就比McMoRan Exploration周二收盘价溢价74%。
瑞信(Credit Suisse)为自由港公司的特别委员会提供顾问服务,Evercore担任McMoRan Exploration特别委员会的顾问;巴克莱(Barclays)为Plains提供顾问服务。自由港公司获得摩根大通(JPMorgan Chase)95亿美元融资。Cravath为摩根大通提供融资安排方面的顾问服务。