推动三井从莫阿蒂泽煤矿和纳卡拉物流走廊退股 淡水河谷向剥离煤炭业务迈出第一步

巴西里约热内卢当地时间1月20日，淡水河谷与三井物产株式会社（“三井”）签署了一份意向性协议，双方将有序推动三井从莫阿蒂泽煤矿和纳卡拉物流走廊退股，这也是淡水河谷向剥离煤炭业务迈出的第一步。此次交易符合淡水河谷专注于核心业务的战略，并顺应公司的环境、社会和治理（ESG）议程——即到2030年将“范围一”和“范围二”排放减少33%，到2050年实现碳中和。

这份协议确定了淡水河谷收购三井在莫阿蒂泽煤矿持有的 15%的股权、在纳卡拉物流走廊持有的50%的股权以及所有其他少数信用债的主要条款。双方的目标是在2021年完成收购，具体完成时间取决于最终协议的确定和收购先决条件的实现。

根据这份意向性协议，淡水河谷将以每股1.00美元（1美元）的价格收购三井在莫阿蒂泽煤矿和纳卡拉物流走廊持有的股份。交易完成后，淡水河谷将合并纳卡拉物流走廊实体及其所拥有的全部资产和负债，包括纳卡拉融资项目，该项目大约有25亿美元的未偿余额。整合项目融资意味着，莫阿蒂泽煤矿每年约3亿美元与纳卡拉物流走廊税费相关的运营费用（影响煤炭业务息税折旧摊销前利润）将被重新归类至财务费用、债务摊销、可持续资本和其他类别，煤炭业务息税折旧摊销前利润也将相应增加。纳卡拉融资项目的未来再融资和收购完成后的结构简化预计每年可节省2500万美元。

在收购三井股份并简化治理结构与资产管理流程后，淡水河谷将启动煤炭业务的剥离工作，届时，淡水河谷将在维持莫阿蒂泽煤矿和纳卡拉物流走廊运营的前提下，寻找对这些资产感兴趣的第三方。

莫阿蒂泽煤矿现有的两座选矿厂将重新启动运营，并采用自2020年11月开始实施的新流程。全面实施新流程后，淡水河谷预计选矿厂将继续达产，其 2021 年下半年及 2022年的生产运行率有望分别达到1500万吨/年和1800万吨/年。

过去15年间，淡水河谷与莫桑比克和马拉维政府合作开采莫阿蒂泽煤矿，并开发912公里长的纳卡拉物流走廊，以服务煤炭运输，同时振兴了当地的普通货运和客运服务。这些投资推动了当地经济的发展，为莫桑比克和马拉维留下宝贵资产。

根据公司“新社会契约”这一战略支柱，淡水河谷在尽责寻找煤炭业务投资者的同时，将持续支持项目达产，并履行公司对社会和利益相关方的所有承诺，包括劳动者权益和安置义务的相关承诺。

作为淡水河谷剥离煤炭业务的第一步，此次意向性协议的签署符合该公司的资本配置原则和简化产品组合的目标，强化了该公司对《巴黎协定》做出的承诺，重申了成为低碳采矿业领导者的宏伟目标